PT Merdeka Gold Resources Tbk Tawarkan Saham Lebih Murah di Hong Kong

PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) menawarkan harga saham lebih murah sekitar 14 persen di bursa Hong Kong melalui penerbitan Hong Kong Depositary Receipts dibandingkan harga penutupan di Bursa Efek Indonesia pada Rabu, 17 Juni 2026. Aksi korporasi di Hong Kong Exchanges and Clearing Limited ini menawarkan sebanyak 89,67 juta Hong Kong Depositary Receipts (HDR) yang mewakili sekitar 896,69 juta saham, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz. Harga maksimum yang ditetapkan adalah HK$26,60 per HDR, atau setara dengan Rp6.028 per saham, sedangkan harga penutupan EMAS di BEI pada 15 Juni 2026 berada di level Rp7.000 per saham.

Seluruh HDR yang ditawarkan berasal dari saham milik investor lama sehingga perseroan tidak akan menerima dana segar dari aksi korporasi tersebut.

EMAS menggandeng 11 investor institusi global sebagai investor jangkar dengan total komitmen investasi mencapai US$152 juta atau sekitar Rp2,69 triliun. Para investor tersebut akan membeli 44,78 juta HDR atau setara dengan 49,94 persen dari total penawaran global dengan asumsi opsi penjatahan lebih tidak dijalankan, yang mewakili 3,04 persen dari total saham beredar setelah penawaran selesai.

Daftar investor institusi yang berpartisipasi meliputi Ping An AM dengan komitmen terbesar senilai US$30 juta, diikuti Wanguo Gold Group, Glencore AG, Mercuria, dan Trafigura Group masing-masing sebesar US$20 juta. Selanjutnya, Intera Mining dan GF Fund berkomitmen masing-masing US$10 juta, CNGR Advanced Material sebesar US$7 juta, serta ORIX Corporation, Wind Sabre, dan DAMSIMF masing-masing sebesar US$5 juta.

Hubungan dengan para investor tersebut terjalin melalui relasi bisnis yang sudah ada sebelumnya maupun melalui perantara mitra usaha dan pihak penjamin emisi. "Perseroan meyakini bahwa penempatan investor jangkar ini menandakan kepercayaan mendalam para investor terhadap perusahaan serta prospek bisnis kami ke depan. Kehadiran mereka secara strategis akan membantu meningkatkan profil korporasi di pasar internasional," tulis manajemen EMAS. Perseroan juga menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi para investor tersebut setelah penawaran global selesai dilakukan.

Tidak ada investor jangkar yang akan menjadi pemegang saham pengendali maupun memperoleh kursi di jajaran direksi atau dewan komisaris PT Merdeka Gold Resources Tbk.